MRG (Multimedia Research Group), una firma de consultoria autoritzada en l'àmbit multimèdia, va publicar un informe d'investigació basat en 60 proveïdors de serveis de televisió per cable, 100 proveïdors de serveis de televisió per satèl·lit i 140 proveïdors de serveis IPTV a tot el món.
Després d'una avaluació rigorosa de la quota de mercat, l'informe enumera sis àrees: sistema d'accés de banda ampla, decodificador (STB), middleware (MW), servidor a demanda (VOD), codificador de capçalera (VHE), protecció de contingut/digital Rànquing global dels principals fabricants de gestió de drets (CP/DRM) i rànquings subregionals en sis regions: Àsia Pacífic, Amèrica del Nord, Amèrica Llatina, Europa Occidental, Europa de l'Est, Orient Mitjà i Àfrica.
Sistema d'accés de banda ampla
Des de la perspectiva de les subdivisions, en el sistema d'accés de banda ampla, l'actual líder en el mercat d'accés IPTV segueix sent Alcatel-Lucent, amb una quota de mercat global del 51 per cent. Alcatel manté el seu lideratge en aquesta subdivisió durant molts anys; La segona posició l'ocupen conjuntament Adtran i Nokia Siemens, cadascun amb una quota de mercat de l'11 per cent, la qual cosa suposa un augment d'un punt percentual respecte a les estadístiques de l'informe anterior; Ericsson va ocupar el tercer lloc, per sobre de l'informe anterior. un.
Alcatel-Lucent pot mantenir el seu avantatge a llarg termini gràcies a la seva estratègia competitiva global. Per contra, altres venedors d'accés se centren en una o dues àrees específiques.
Set-top box
En el segment de descodificadors IPTV, Arris/Motorola va ocupar el primer lloc amb una quota global del 20,8 per cent, un lleuger descens respecte a les estadístiques de l'informe de 2012; el segon va ser ZTE, amb una quota del 18,1 per cent; el tercer va ser Sagemcom, amb una quota del 8,2 per cent.
Els fabricants de decodificadors són els més concorreguts del mercat IPTV, amb un total de 27 fabricants. Per descomptat, la competència és força ferotge.
Middleware
Fa uns anys, quan tot just començava el mercat IPTV, els operadors generalment utilitzaven sistemes interns, però això ha canviat, i només uns quants operadors encara utilitzen sistemes interns, com Free a França i Verizon als Estats Units.
La competència en el camp del programari intermedi és similar a la dels servidors sota demanda i els decodificadors. Hi ha 24 fabricants en total. El líder mundial està ocupat per Microsoft amb una quota del 19,7 per cent. ZTE segueix en segon lloc i Huawei en tercer lloc. En comparació amb l'informe anterior, la classificació del quart i cinquè lloc ha tornat a canviar, però els tres primers fabricants s'han mantingut sense canvis.
Val la pena esmentar que la competència pel middleware al mercat asiàtic és molt ferotge. Amb la recollida contínua de nova informació, els rànquings de Huawei i ZTE canvien constantment.
Servidor sota demanda
El servidor VOD té el paper més estratègic per a les operacions. A més de VOD, transmet els serveis més populars, com ara l'acoblament, la publicitat interactiva, els serveis PVR en línia i OTT. A mesura que s'espera que la demanda dels usuaris de serveis personalitzats, com ara funcions socials com recomanar pel·lícules als amics, continuï impulsant el creixement dels serveis a la carta.
El servidor sota demanda és el segment més competitiu del mercat IPTV. Hi ha 15 fabricants en aquest camp, i cap d'ells té una quota global de més del 19 per cent. Però el primer lloc segueix sent el mateix -- Microsoft lidera amb una quota del 18,8%. El segon lloc és ZTE, amb una quota global de l'11,4 per cent, un augment de la quota de mercat del 10,5 per cent de l'informe anterior, i SeaChange va guanyar el tercer lloc.
Codificador de capçalera
Al segment de codificadors de capçalera, hi ha 11 fabricants que competeixen, de manera que aquest és el segment amb la competència més estable del mercat IPTV. Entre aquests 11 fabricants, els tres primers són Harmonic, Arris, que ha adquirit la divisió de decodificadors de Motorola (tot i que l'adquisició s'acaba de completar, per no causar problemes, d'ara endavant denominada col·lectivament Arris/Motorola), Ericsson. Les tres empreses tenen cadascuna una quota estable de més del 27 per cent , que en conjunt supera el 86 per cent de la quota global de codificadors de capçalera. La quota d'altres fabricants és generalment inferior al 5 per cent, i alguns fins i tot inferior a l'1 per cent.
Cal assenyalar que el codificador de capçalera és el segment més estable de la competència del mercat IPTV. El motiu és que el nombre de canals és calculable i, en general, no canvia. La classificació del camp no canvia gaire sovint.
Protecció de continguts/Gestió de drets digitals
En l'àmbit de la protecció de continguts/gestió de drets digitals, Verimatrix va continuar mantenint el primer lideratge mundial amb una quota del 34,1 per cent; el segon lloc el va guanyar Microsoft, amb una quota del 20,6 per cent; Arris/Motorola va ocupar el tercer lloc amb una quota del 9,6 per cent.
Amb 15 jugadors en aquest espai, Verimatrix té un avantatge absolut perquè té una varietat de sistemes IPTV diferents i una base sòlida d'associacions de la indústria.
Classificació per escala d'usuari
Aquests rànquings es basen en el seguiment de MRG de 946 operadors IPTV a la base de dades, dels quals 480 es troben a Amèrica del Nord. En els darrers anys, l'aparició de nous operadors IPTV s'ha frenat, perquè la majoria d'operadors ja han posat en marxa operadors IPTV. És previsible que en els propers anys, Orient Mitjà, Àfrica, Amèrica Llatina i la regió del Carib siguin la IPTV de més ràpid creixement. zona ràpida.
MRG també es subdivideix segons l'escala de client IPTV de l'operador. Els operadors de nivell 1 tenen més d'1 milió d'usuaris, els de nivell 2 tenen entre 500,000 i 1 milió d'usuaris, i els operadors de nivell 3 tenen entre 100,000 i 500,000 usuaris. entre, i així successivament. L'informe MRG també enumera per separat els rànquings de diversos fabricants en l'àmbit de descodificadors i middleware entre operadors a múltiples nivells segons el nombre d'usuaris.
Entre els operadors de nivell 1 global, el proveïdor número 1 de descodificadors és Arris/Motorola, amb més d'11,13 milions d'usuaris; el segon és ZTE, amb uns 10,32 milions d'usuaris; el tercer és Huawei, amb una escala d'usuaris de 4,51 milions.
Entre els operadors mundials de nivell 2, el proveïdor número 1 de decodificadors és ZTE, amb més d'1,46 milions d'usuaris; el proveïdor número 2 és Arris/Motorola, amb 580,000 usuaris; el número 3 és Sagemcom, amb una base d'usuaris de 580,000 350,000.
En el rànquing de proveïdors de middleware segons el nombre d'usuaris, entre els operadors globals Tier 1, el primer proveïdor de middleware és Huawei, amb 10,85 milions d'usuaris; el segon és ZTE, amb uns 9,9 milions d'usuaris; rànquing El tercer és Microsoft, amb 7,6 milions d'usuaris.
Entre els operadors globals de nivell 2, ZTE és el proveïdor número 1 de programari intermedi amb gairebé 1,47 milions d'usuaris; Microsoft ocupa el segon lloc amb gairebé 3,04 milions d'usuaris; Huawei ocupa el tercer lloc amb 500,000 usuaris .
El joc de competició dels grans fabricants
La classificació anterior mostra que la majoria dels fabricants d'IPTV són grans corporacions multinacionals amb ingressos que superen els 1.000 milions de dòlars EUA i el nombre d'usuaris d'IPTV superior al milió. Això vol dir que els operadors d'IPTV no són optimistes amb les petites empreses emergents.
És concebible que quan els gegants de l'operador desenvolupen projectes nous ambiciosos i costosos, com ara IPTV, solen optar per cooperar amb grans empreses, cosa que els fa sentir fiables. A més d'alguns grans jugadors esmentats en aquest informe, hi ha molts petits proveïdors al mercat IPTV, que ofereixen alguns productes no bàsics, com ara l'agregació de banda ampla per a la indústria. Mentre que els grans fabricants estan perseguint grans comandes d'equips de xarxa i llicències de programari, els petits fabricants se centren en aplicacions com ara jocs, xarxes socials, OTT, recomanació de contingut, QoS i gadgets interactius. IPTV és una indústria global. Tot i que les petites empreses també tenen tecnologies punteres i excel·lents, no poden arribar al capdamunt de la llista perquè no poden donar suport eficaçment al negoci global dels gegants d'operadors multinacionals.
Des de la perspectiva de la competència, l'any 2010, hi va haver més de 20 fusions i adquisicions estratègiques clau al mercat global d'IPTV. En els últims dos anys, aquesta tendència de fusions i adquisicions s'ha alentit, però encara hi ha diverses fusions i adquisicions dignes d'atenció. Per exemple, Arris va comprar la unitat de negoci domèstica de Motorola a Google, Nokia Siemens va vendre alguns actius d'IPTV i Ericsson va vendre alguns actius d'equips d'accés a Calix.
Microsoft ven el seu negoci d'IPTV Mediaroom a Ericsson i sembla que Microsoft vol centrar-se en la marca Xbox, malgrat el seu lideratge en múltiples àrees de l'IPTV. Amb la previsió de tancar l'acord el 2013, és evident que Ericsson aviat es farà un nom al mercat IPTV.
En resum, els grans fabricants ocupen el primer lloc de la classificació en diversos subsectors, i les petites empreses s'amunteguen en alguns subsectors, i la majoria de les accions de cada subindústria es divideixen bàsicament entre els tres primers o cinc primers. Aquesta taula de classificació també mostra que el fabricant xinès ZTE es troba entre els tres primers a la meitat de les subdivisions, seguint el ritme dels gegants europeus i nord-americans, especialment el middleware tecnològic bàsic del sistema IPTV, que només és un 90 per cent diferent del primer classificat. fabricant veterà Microsoft. Wan, aquest és un altre sector empresarial de ZTE de ràpid creixement que ha vingut per darrere.
